雲南西北，群山峻嶺、層巒疊嶂，在這蜿蜒曲折的紅土路上，緩緩走來一支隊伍：五十多歲的法官老馮，為了解決山區村民糾紛，每隔一段時間就會牽著馬匹、馱著國徽穿行於山寨之間，組成一個奇特而莊嚴的「馬背法庭」。跟隨著老馮的，還有即將因政策變動而離開工作崗位的摩梭族書記員楊阿姨，此次也是她與老馮的最後一次合作。彝族大學生阿洛則接替楊阿姨的位置，清秀的外表搭配濃厚的書卷氣，反而讓他與經驗豐富的老馮格格不入。而在這趟遙遠的旅程當中，阿洛還將順道迎娶他貌美如花的嬌妻。

 

在普米族的山寨，老馮熱心處理豬隻打破別家骨灰罐的突發事件；之後在摩梭人的沼澤，阿洛卻不慎丟失象徵國家權利的國徽。在經歷種種事件以後，他們終於來到阿洛嬌妻的家鄉，結果卻又在那邊發生意想不到的棘手案件，讓眾人之間的情感與命運，產生一連串轉變。阿洛則因為跟老馮的見解及看法不同，選擇在深夜做出一個意想不到的決定。而衰老的老馮，在面對種種衝突與事故之後，他的下一步，又將步往何方？

 

導演劉杰透露：「2003年我去雲南，看到了『馬背上的法庭』，之後我六次來到這裡──雲南省的寧蒗縣。寧蒗縣地處雲南西北部山區，山高路遠，道路和經濟條件很差，全縣面積六千多平方公里，人口二十一萬，有十二個少數民族。至2004年底，全縣仍有十九萬餘人的年平均收入不足650元人民幣。這裡的摩梭族，還保持著母系氏族的社會形態。」

 

「我力圖透過一支流動法庭的辦案之旅，以及制度下小人物的命運，折射出中國法制和中國少數民族地區的現狀：民族的問題、文化的問題、環境的問題、發展的問題、宗教的問題、傳統與現代的問題、司法公信力的問題。在這裡，現代司法體制就像馱在馬背上的國徽，在顛簸中緩緩向前行。像這樣的地區，在中國有近千個；這樣的問題，在中國的農村和小城鎮有著普遍性。它是真實的，真真實實地發生在二十一世紀的中國。」