保羅和艾迪所主演的音樂劇「Adam and Steve Just the Way God Made 'Em.」才剛剛在外百老匯上演，巧合的是，這齣音樂劇中主人翁的處境，竟然就跟保羅和艾迪的現實生活一模一樣。保羅總希望能找到一個理想情人，艾迪則在自己的信仰與性向之間掙扎。經歷了幾段失敗的感情後，保羅決定放縱自己，好好的享受性愛，當一個來者不拒的床伴。

尚未出櫃的艾迪，終於在主演的新戲「Breeder's Informational Book of Living Examples」上檔之前向家人出櫃，沒想到卻引起一場家庭紛爭。保羅的縱慾之路也走得不順遂，找不到男友就算了，竟然連個一夜情的對象也沒有！一切看來都慘到了谷底，但在幾場盛大華麗的歌舞表演，以及一名誓言要讓同志們「轉同為異」的佈道家攪局後，每個人都體認到接受自己、做自己，才是最快樂的事。