不過，這些都比不上比爾博巴金斯與惡龍史矛格兩者間的對峙，是這一集中最大的亮點，導演直言：「在拍攝史矛革之前，我沒有任何的想法，唯一的概念就是要大，這隻噴火的飛龍光是體型就要讓比爾博這個比一般人矮半截的哈比人，看起來更加渺小。」為了實現導演的理想，電腦繪圖人員花了兩年半的時間，才完成惡龍史矛革的造型，運用動作捕捉器並且幫惡龍史矛格配音的班尼狄克康柏貝奇說：「電腦繪圖人員為了讓惡龍能夠栩栩如生，他們從最基礎開始，研究這樣一個龐然巨物走路或飛行時，骨頭的移動方式，然後覆蓋上肌肉，最後才是皮膚，他們甚至在研究我說話與走路發音方式，作出許多細部修改，只因導演希望史矛革有我的神韻，基本上我是剽竊我父親當年說故事給我聽的時候，所用的惡龍的聲音與口吻。」